Аналитика по рынку цемента

«Навального — нет»: что происходит с поставками цемента в регион

Нет, цемент не закончился на 100 %. Но доступ к нему действительно ограничен. Участники строительного рынка отмечают, что два основных поставщика цемента в регион осуществляют отгрузки, однако в первую очередь доступ получают крупные потребители. Средний сегмент работает через перекупщиков и фиксирует, что заказы обслуживаются с отставанием.

При этом показания людей, работающих на производственных участках, идут вразрез с комментариями крупных игроков рынка. Небольшие застройщики жалуются на нехватку насыпного цемента. Поставщики, напротив, утверждают, что вагоны с ним уже пришли в область, а вот обычного мешкового цемента действительно не хватает, чтобы удовлетворить повышенный спрос.

Одна из рабочих версий того, почему в регионе резко закончился цемент, — действия компании «Евроцемент групп», которую называют монополистом в части сертификации цемента. По крайней мере, такой точки зрения придерживается коммерсант, обратившийся в редакцию RUGRAD.EU от лица одного из известных оптовых продавцов строительных материалов в Калининградской области.

«Два года назад монополисты пролоббировали изменения, благодаря которым теперь сертификацию цемента невозможно пройти . Мы сейчас судимся с компанией из Башкирии, которая бралась это сделать для нас, но отказалась от исполнения контракта. Всё сделано так, чтобы все остальные просто боялись за это браться из-за административных санкций», — рассказывает участник рынка.

Как ранее писал RUGRAD.EU, отказ от традиционного для области шведского и литовского цемента сделал калининградских потребителей зависимыми от поставок российского и белорусского цемента. За «российский бетон» отвечает АО «Евроцементгрупп», поставки белорусской основы принято связывать с группой компаний Александра Качановича.

Так что отчасти в дефиците цемента виноваты предложения федерального Минпромторга, который лоббировал ужесточение требований к сертификации цемента на уровне Евразийского экономического союза. Однако за прошедшие два года областной рынок успел приспособиться к новым каналам поставки. При этом, как отмечают его участники, периоды острого дефицита цемента наблюдаются в регионе ежегодно в разные месяцы как минимум с 2004 года.

Собеседник RUGRAD.EU из числа крупных игроков строительного рынка называет три основные причины: логистика, перегретость информационного поля и демпинг цен на цемент в начале года, до старта большого сезона строительных работ.

«На самом деле СМИ довольно поздно этим озаботились. Кризис уже преодолен. Он пришелся на май – начало июня, когда на фоне строительного бума были исчерпаны скудные запасы на складах и поставщикам, условно говоря, потребовалось завезти не 10–15 тыс. тонн цемента, как обычно требуется в месяц, а 30 тыс. Сделать это оперативно было невозможно в силу нескольких факторов. В первую очередь — ремонт железной дороги на литовской стороне. Но первый по значимости фактор нехватки мешкового цемента — это то, что “Леруа Мерлен” и “Бауцентр” в начале года устроили между собой ценовое соревнование. Поставили цену за мешок практически по себестоимости. А цемент нужен в строительстве, он первичен, он востребован, и сети таким образом пытались затащить клиента. Это привело к тому, что все остальные компании, которые имели запасы цемента, просто перестали его покупать, потому что не видели перспективы получить прибыль от перепродажи, пока в двух основных сетях держалась такая цена. Когда начался сезон, который в этом году из-за холодного марта оказался сдвинут на два месяца, и вдруг все резко вспомнили о том, что нужен цемент, то склады оказались пустыми», — оценил ситуацию эксперт.

Опрошенные RUGRAD.EU производственники, в свою очередь, отмечают, что перебои с навальным цементом начались в двадцатых числах мая. Однако их контрагенты обещают стабилизировать ситуацию после праздников, приуроченных ко Дню России.

«Цемент разделяется на навальный и мешковой. Первый требует особенных условий доставки специальными вагонами и перегрузки через специальные терминалы, затем он доставляется автоцементовозами или напрямую идет в производство. Второй доставляется любыми вагонами и может хоть в чистом поле быть отгружен. Так вот с навальным цементом, который составляет порядка 80 % потребления в области, всё более или менее в порядке, а с мешковым есть определенные сложности», — рассказывает представитель крупного бизнеса.

Генеральный директор средней по калининградским меркам компании «Новые строительные технологии» Владимир Авдеев поясняет, что в случае с их компанией более остро ощущается нехватка цемента для производства бетона.

«В основном мы берем у поставщиков насыпной, навальный цемент для наших бетонных узлов, но сейчас берем и мешковой. Потому что навального — нет, но мы не хотим останавливать выдачу кладочного раствора, чтобы каменщики не остановились, а какие-то бетонные работы останавливаем. Из этого складывается отставание в графике примерно на две недели», — рассказывает Авдеев.

Калининградстат фиксирует, что с начала года цены на цемент в регионе выросли на 6 %. По свидетельствам крупных покупателей, цены у основных поставщиков не изменились. В то же время на уровне розничной продажи бетона, по оценкам Владимира Авдеева, колебания оказались достаточно существенными.

«Цену поднимают торговые предприятия, которые отпускают цемент, но их тоже можно понять. Когда лежат заявки на 100 тонн, а у них в наличии 10 тонн, но люди готовы брать и за 280 руб. мешок мешкового цемента, это 25 кг вместо 116 руб., они пользуются ситуацией», — комментирует предприниматель.

В то же время оптовики представили в распоряжение редакции RUGRAD.EU документ, который свидетельствует о том, что АО «Евроцемент групп» анонсирует, что с 20 июня повысит отпускную цену на всю свою продукцию на 300 руб. за тонну.

Директор по продажам калининградского участка «Евроцемент групп» Владимир Девяткин не смог оперативно подтвердить эту информацию, сославшись на занятость.

Говорить о фатальном ущербе для калининградской сферы строительства не приходится. Пока участники рынка фиксируют лишь замедление работ и остановку отдельных их видов. В наиболее уязвимом положении оказались те, кто приобретает цемент в розницу для личных нужд и частного строительства. Он отсутствует в торговой сети «Бауцентр» (по крайней мере, так ответили корреспонденту RUGRAD.EU при попытке заказать доставку товара, обозначенного на сайте в наличии). По информации источников издания, нет его и в «Леруа Мерлене».

В областном Минпромторге подтвердили, что по итогам мая в регионе начал формироваться дефицит цемента на рынке.

«Ситуация непростая, но не критичная. Во-первых, дефицит коснулся только тарированного, то есть мешкового цемента. Во-вторых, и это признают все участники рынка, ситуация носит сезонный, то есть временный характер, связанный с пиком строительного сезона. Кстати, это характерно и для других регионов страны. По нашим оценкам, ситуация постепенно выправляется, но примерно до двадцатых чисел июня определенный фактор напряженности в связи с ремонтными работами на литовской стороне будет присутствовать. Будем с повышенным вниманием мониторить ситуацию», — прокомментировал глава областного минпромторга Дмитрий Кусков.

Аналитика, исследования рынка — Аналитическое исследование рынка цемента Украины

Зарегистрировавшись на Bizmart, Вы получаете возможность публиковать объявления, получать рассылки свежих поступлений объявлений, напрямую общаться с продавцами, покупателями или инвесторами.

Вам будет обеспечен доступ к общению непосредственно со специалистами рынка готового бизнеса, недвижимости и франшиз, вы сможете размещать статьи в разделе «Публикации».

Для заказа Вы можете связаться с нами по телефону:

Аналитическое исследование рынка цемента Украины

Содержание

1. Макроэкономическая ситуация

1.1. Динамика макроэкономических показателей Украины (ВВП; население; количество домохозяйств; работающее население; безработные)

1.2. Прогнозные показатели динамики роста ВВП Украины

1.3. Динамика объемов строительства в Украине в 2008-2013 гг.

1.4. Прогнозные показатели динамики объемов строительства в Украине (основанные на государственном планировании) 2013-2023 гг

2. Общая характеристика рынка цемента

2.1. Описание рынка (история развития, специфика, проблемы, факторы влияния на рынок)

2.2. Анализ тенденций развития рынка в 2008-2013* гг.

2.2.1. Анализ тенденций, влияющих на будущее развитие рынка (включая государственные программы, а также планы крупнейших строительных компаний)

2.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2008-2013* гг.

2.4. Сегментация и структурирование рынка (анализ распределения цементных заводов в Украине; причины распределения; особенности распределения)

2.5. Сырьевая база, технология производства (ГОСТы и технические характеристики цементов)

2.6. Виды перевозки цемента

3. Динамика производства и реализации продукции в 2008-2013 гг.

3.1. Динамика производства цемента в натуральном выражении в 2008-2013 гг.

3.2. Прогнозные показатели производства цемента в натуральном выражении в 2013-2023 гг.

3.3. Динамика производства цемента в денежном выражении в 2008-2013 гг.

3.4. Прогнозные показатели производства цемента в денежном выражении в 2013-2023 гг.

4. Основные операторы рынка цемента

4.1. Основные операторы рынка и их описание (включая фин. показатели для подающих отчетность)

4.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, группам, специализации и регионально)

4.3. Доли рынка основных операторов

4.4. Степень конкуренции и риски

4.5. SWOT – анализ крупнейших операторов

4.5.1. SWOT – анализ будущего завода в Черниговской области (в сравнении с конкурентами, расстояние от завода до крупнейших рынков сбыта)

5. Внешняя торговля на рынке

5.1. Экспорт продукции в 2008-2013 гг. (объемы, структура, цены, география поставок по странам, основные экспортеры)

5.2. Импорт продукции в 2008-2013 гг. (объемы, структура, цены, география поставок по странам, основные импортеры)

6. Цена и ценообразование на рынке цемента

6.1. Динамика цен на продукцию в 2008-2013 гг. (в разбивке на виды цемента)

6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура

6.3. Себестоимость производства, рентабельность

6.4. Прогнозируемые цены на цемент в Украине в 2013-2023 гг. (по видам)

7. Потребление продукции на рынке

7.1. Предпочтения потребителей относительно продукции, портрет потребителя (анализ факторов, влияющих на спрос и потребление продукции)

7.2. Сегментация и структурирование потребления (Сегментация и структура спроса на цемент и прогноз спроса на цемент на основе анализа плана государственных крупных проектов в сфере строительства инфраструктуры, жилья и т.д.)

7.3. Потребность в продукции, степень удовлетворенности потребления (потребление на душу населения; анализ спроса и предложения на рынке цемента в 2008-2013 гг.)

7.4. Анализ потребления цемента по областям Украины

7.5. Прогнозные показатели потребления и спроса цемента в 2013-2023 гг.

8. Каналы сбыта продукции на рынке

9. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели емкости рынка цемента в 2013-2023 гг.

10. Инвестиционная привлекательность цементной отрасли

10.1. Анализ инвестиционной привлекательности рынка цемента с точки зрения перспектив рынков-потребителей

10.2. Инвестиционная привлекательность региона для строительства цементного завода (преимущества Черниговской области)

10.3. Анализ влияния макроэкономических факторов на инвестиционную привлекательность рынка цемента Украины

10.4. SWOT – анализ рыночного направления

11. Анализ привлекательности целевого региона

12. Выводы относительно строительства завода в Черниговской области

Аналитика по рынку цемента

Бизнес-план инвестиционного проекта организации производства цемента мини-завода 80000 тон в год, PDF 1,43 МБ. скачать...

БИЗНЕС-ПЛАН ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА 2500 ТОНН/СУТКИ

Бизнес-план строительства цементного завода 2500 тонн/сутки на базе оборудования FlSmidth с финансовой моделью, расчетами и презентацией Скачать демо-версию

По вопросу предоставления полной версии и актуализации бизнес-плана цементного завода пишите: teo @ teo.ru

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ГОСТ Р 57293-2016 / EN 197-1:2011. ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ. Технические условия. EN 197-1:2011, Cement — Part 1: Composition, specification and conformity criteria for common cement, IDT.

Настоящий стандарт устанавливает технические требования для 27 различных видов общестроительных цементов, семи видов общестроительных цементов с высокой сульфатостойкостью, трех видов шлакопортландцемента с низкой начальной прочностью и двух видов шлакопортландцементов с низкой начальной прочностью и высокой сульфатостойкостью. и их компонентов. Определение каждого вида цемента включает в себя пропорции, в которых должны смешиваться компоненты, для изготовления данных видов цементов с девятью классами прочности. Настоящий стандарт включает в себя требования к компонентам цементов, к механическим, физическим и химическим свойствам, а также устанавливает критерии соответствия свойств цемента и относящиеся к ним правила и требования к долговечности .

ЗАКАЗАТЬ БИЗНЕС-ПЛАН ИЛИ ЗАДАТЬ ВОПРОС:

Тел +7 (915) 187-91-16 e-mail: teo @ teo.ru

ЗАКАЗАТЬ БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА
| Наши заказчики |	| Наши контакты |

Рынок цемента

Мировой рынок цемента

По оценкам аналитиков мировой рынок цемента за 5 лет вырос в 1,66 раза и к концу 2016 г. достигнет 394,55 млрд. долларов.

Россия за последние 5 лет поднялась в рейтинге стран-производителей с 8-го места в 2010 г. до 7-го в 2013-2014 г.г.

Российский рынок цемента

Рынок цемента опережает ситуацию в строительстве. Падение производства началось в 2015 году снизившись на 10% по сравнению с 2014 г. В 2016 году ожидается замедление спада до 4,6%, и в 2017 г., опережая новое строительство рынок начнет восстанавливаться.

Ожидается, что в 2019 году (планируемый год начала производства) объем производства превысит уровень 2014 г. на 5,2% и достигнет 72,7 млн. тонн.

На фоне возросшего в 2015 году на 60% по сравнению с 2014 г. объема кредитования промышленности, проводимая игроками рынка модернизация своих производств, говорит о перегруппировке сил и подготовке занять новые позиции в посткризисный период

В 2014-2015 годах выведены из эксплуатации устаревшие и морально изношенные мощности по производству 3,0 млн т цемента.

Ежегодное прирост потребления цемента в 2017-2030 годах составит 3-5 млн т в год.

2020 В Евроцемент групп пришли рейдеры. Вознаграждение , которое они получат, вероятно настолько велико, что ради него рейдеры покинули Сбербанк Капитал и заняли ключевые посты в Евроцемент групп. Крупнейшую по объёму выпуска цемента в стране компанию (55% рынка) ждет разрушение. Сбербанк-рейдерам это делать не впервой, они уже проделывали это со многими компаниями, например с Группой МАИР…

Разрушение лидирующего в отрасли холдинга деморализирует отрасль на многие годы. Независимым инвесторам, вероятно, стоит забыть о российской цементной промышленности, и поискать для строительства цементных заводов более спокойную юрисдикцию .

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) бизнес-план инвестиционного проекта организации производства цемента, строительства цементного завода, производства строительных материалов в соответствии с Вашими идеями, планами, задачами.

Мы разработаем бизнес-план ТЭО в короткие сроки в соответствии со стандартами TASIC, UNIDO, ЕБРР, требованиями банка, Фонда развития промышленности (ФРП), Корпорации МСП, Сколково, ОЭЗ.

Стройматериальный интерес

alt=»Рост цен на стройматериалы уже отразился на стоимости жилья, отметили в Банке России. Фото: tinnakorn jorruang / istock» />

"Инфляция ускорилась, но говорить о гиперинфляции — это некоторое преувеличение", — заявил в четверг на совместном заседании трех комитетов Госдумы зампред Банка России Алексей Заботкин. В то же время он согласился с тем, что рост цен на отдельные товары заметно обгоняет уровень общей инфляции (в апреле 2021 года — 5,5% к апрелю 2020 года), при этом в случае с ценами на строительные материалы речь идет о росте цен на десятки процентов. По словам Заботкина, тот же процесс происходит не только в России, но и во всем мире. Он связан с очень быстрым восстановлением экономики после кризисного 2020 года, следовательно, инфляционный всплеск будет сходить на нет по мере возвращения экономики к "более устойчивому равновесию", считает зампред ЦБ.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, рост цен на стройматериалы уже отразился в росте цен на жилье. "Рост цен на стройматериалы также обусловлен тем, что, по сути дела, строительная отрасль может это переложить в цену на потребителей", — подчеркнула Набиуллина. По данным Росстата, металлочерепица с начала нынешнего года выросла в цене на 21,6%. За прошлый год она прибавила 13%. Но в 2020 году уже наблюдался строительный бум. А вот в спокойном еще 2019 году повышение цен на металлочерепицу недотянуло и до 2%.

На 21% с начала 2021 года повысились цены на ориентированно-стружечные плиты (ОСП), в 2020 году цены на них повысились на 8,5% за весь год. Также на 11,7% подорожала обрезная доска. В прошлом году цены на нее выросли на столько же, но опять же только за целый год. При этом есть материалы, цены на которые почти не изменились. К ним относятся обои, они прибавили с начала года около 1%. Существует сезонный рост цен, начиная со II квартала, на некоторые стройматериалы в связи с активизацией строительства, сообщили "Российской газете" в минпромторге. "Он продолжается до июля-августа, а потом начинается спад цены. К декабрю цена возвращается к уровню начала года, как правило, с поправкой на инфляционный рост", — рассказывает статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

На днях Федеральная антимонопольная служба (ФАС) также завершила проверку цен на рынке строительных материалов в ответ на обращение Ассоциации индивидуального жилищного строительства.

В письме ассоциация сообщила о "ничем не обоснованном росте оптовых и розничных цен", который, по их оценке, с начала года по некоторым категориям достиг 200 и более процентов. В частности, на кровельные материалы из металла, арматуру, пиломатериалы, фанеру и строительные плиты, утеплитель из базальтовой ваты.

ФАС в своем ответе сослалась на влияние ряда рыночных факторов, таких как "увеличение себестоимости и оживление спроса на внутреннем рынке после снятия ограничительных мер летом 2020 года, снижение объемов заготовки древесины в 2020 году относительно предыдущих периодов и рост спроса на пиломатериалы на внешних рынках". В ФАС тоже отметили влияние сезонного фактора.

Хотя повышение цен не на все материалы можно объяснить сезонным спросом. Самые большие опасения вызывают металлические (арматура, трубы и т.д.) и металлосодержащие стройматериалы (композитные — например, железобетон), а также пиломатериалы. "Предпосылок к снижению мировых цен на металл пока нет", — подтвердил Евтухов. Для сохранения достаточного объема лома черных металлов на внутреннем рынке принято решение о повышении вывозных пошлин 70 евро за тонну. С 1 июля начнут действовать и новые пошлины на лесоматериалы с уровнем влажности более 22%. Это значит, что из страны станет дороже вывозить необработанную древесину.

В ФАС отмечают, что динамика цен на металлопродукцию на отечественном рынке "соответствует динамике цен на мировом рынке". С июня 2020 года по апрель 2021 года цены на железорудный концентрат и лом черных металлов выросли в два раза, на концентрат коксующего угля — на 42%. Но далеко не все можно объяснить конъюнктурой рынка. ФАС также сообщила о выявлении действий, которые привели к поддержанию и завышению цен со стороны ряда производителей и металлотрейдинговых организаций, и возбудила в отношении них дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Во II квартале цены на строительные материалы ускоряют свой рост. "Цены продолжают расти и делают это более высокими темпами, чем в I квартале", — говорит генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

В I квартале стоимость всех стройматериалов, а не только тех, на которые наблюдается повышенный спрос, прибавила 6-8%. "Можно смело говорить о том, что по итогам второго квартала мы можем получить динамику до 10% только за один этот квартал", — прогнозирует Федяков. В результате суммарный рост цен за первое полугодие может составить 16-18%.

Участники рынка сообщают, что за год выросли цены в общем на все: от несущих конструкций до выключателей и розеток, смесителей и унитазов. "Самый дешевый — АБС пластик прибавил 70% в цене, более дорогие материалы стали дороже на 40-50%", — отмечает генеральный директор Cersanit в России Юрий Ковтун. Из-за этого дороже стали трубы и сантехника.

Помимо всего перечисленного, на ценники в магазинах повлияло еще и нарушение грузового сообщения с Китаем. "С конца прошлого года все импортеры из Китая столкнулись с проблемой отсутствия контейнеров, что привело к взрывному росту расходов на логистику. Например, в январе 2021 года стоимость доставки контейнера из Шанхая в Москву выросла в семь раз, — рассказывает коммерческий директор компании "Селена Восток" Александр Чилингорян. — При этом даже с таким увеличением стоимости со свободными контейнерами оставались проблемы". На рынок строительных материалов грузовой кризис имеет прямое влияние. Из-за этого в российские магазины с перебоями поставляются смесители, фурнитура, розетки, выключатели и другие электротовары.

Повышение цен происходит неравномерно по ценовым категориям. "Рост цен и полная загрузка мощностей производителей стройматериалов и отделочных материалов сказывается на том, что из ассортимента строительных магазинов исчезают дешевые товары. Производители предпочитают переориентироваться на более дорогой ассортимент", — говорит Ковтун.

Самый большой рост цен наблюдается на товары с минимальной добавленной стоимостью. То есть больше всего растут в цене пиломатериалы и меньше — готовая продукция: мебель, окна, двери. Изменения цен привели к тому, что строиться в этом сезоне стало очень дорого. Гораздо больше повезло тем, кто уже приступил к стадии ремонта. Отделочные материалы демонстрируют не такой сильный рост.

Эксперты оценивают состояние и перспективы развития цементного рынка края

По оценке Александра Мишустина , начальника Управления Алтайского края по строительству и архитектуре , в настоящее время годовая потребность предприятий стройиндустрии в цементе составляет 550 — 600 тыс. тонн. За счет собственного производства обеспечивается более половины потребности регионального рынка. Остальной реализуемый в крае цемент завозится на Алтай из других регионов.

Вместе с тем к 2010 году прогнозная потребность края в цементе вырастет до 1 млн. тонн в год. Это объясняется значительным увеличением объема жилищного строительства — к 2010 году его планируется довести до 1 млн. кв. метров в год. Кроме того , в крае начнется строительство многочисленных объектов туристической и игорной зон. «Предполагается , что большая часть потребностей ( примерно 70−80%) будет обеспечена цементом производства Алтайского края», — уверенно прогнозирует г-н Мишустин. И у этого прогноза имеется несколько оснований.

«Дочерние» планы

В настоящее время единственным производителем цемента в Алтайском крае является компания «Цемент» ( Голуха), 75% акций которой принадлежат холдингу «Стройгаз», а еще 25% — администрации края. «Цемент» функционирует на Врублево-Агафьевском месторождении с запасами известняков 33,6 млн. тонн , а глины — 9 млн. тонн», — говорит Алексей Дубров , начальник управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края. В прошлом году «дочка» «Стройгаза» произвела 313 тыс. тонн цемента , доля компании на краевом рынке составила , по некоторым оценкам , 25%. В этом году планируется произвести 450 тыс. тонн продукции , из них 70% реализовать в Алтайском крае.

Как отмечает руководитель «Цемента» Николай Кулиш , по итогам I квартала 2008 года его компания занимала уже 57% краевого рынка цемента. К концу года этот показатель планируется довести до 60%.

К 2010 — 2011 году на предприятии собираются построить вторую очередь завода. Реализация этого проекта обойдется собственникам в 1,5 — 1,6 млрд. рублей. Но зато введение в эксплуатацию новых производственных мощностей позволит увеличить производительность до 1 млн. тонн цемента в год. При этом «дочка» хочет занять 70% краевого рынка , а треть произведенной продукции — вывозить в другие регионы.

Конкуренты на подходе

Однако осуществить свои планы «Цементу» будет непросто. В ближайшие годы в крае может появиться сразу несколько новых производителей аналогичной продукции. Так , концерн «Алтайкоксохимстрой» собирается к 2012 году построить в Локтевском районе завод по производству цемента. Он будет возведен на базе Неверовского и Самарского месторождений с запасами известняков 89,6 млн. тонн и глин 51,6 млн. тонн. Годовой объем производства составит 1 — 1,2 млн. тонн продукции. «Реализация данного проекта оценивается в 4 млрд. рублей , причем производство цемента будет направлено на удовлетворение потребностей концерна , а также ( в случае больших объемов производимой продукции) на экспорт продукции в Казахстан», — говорит Андрей Цимбалюк , заместитель директора компании «Финам-Барнаул».

О планах по постройке в крае цементного завода мощностью 1 млн. тонн в год заявил и созданный в марте этого года холдинг «Алтайян». По словам его президента Вячеслава Баяндина , на возведение завода планируется потратить $ 100 млн. Половина произведенной продукции будет реализовываться в Алтайском крае , другая половина — продаваться компании «ПИК-регион» ( Москва) или в Казахстан. Правда , г-н Баяндин оказался пока не готов озвучить долю цементного рынка края , которую хотелось бы ему занять. По данным газеты «Коммерсантъ», соинвесторами данного проекта станут китайские госкорпорации. Они предоставят оборудование для завода , а «Алтайян» должен решить вопрос с месторождениями цементного сырья. Как сообщил «ВД» г-н Баяндин , скоро в Барнаул прибудет китайская делегация для переговоров с краевой администрацией.

Но это еще не все. КЖБИ-2 уже в этом году планирует запустить линию по производству золопортландцемента ( цемент с добавлением золошлаковых отходов) годовой мощностью 30 тыс. тонн. Как отмечает директор комбината Геннадий Мазалов , сейчас на предприятии ведутся технические расчеты проекта. А в Бийске на базе компании «Железобетон» им. Мозырского предполагается разместить цементное производство. Правда , сырья для цемента в Бийске нет , его планируют получать из Горного Алтая или Алтайского района. Подробности проекта пока не разглашаются.

«Реализация этих и иных инвестиционных проектов позволит не только удовлетворить потребности предприятий стройиндустрии края в высококачественном цементе , но и поставлять его в другие регионы», — считает Александр Мишустин.

А что у соседей?

По словам г-на Цимбалюка , емкость западносибирского рынка цемента оценивается примерно в 6 млн. тонн. Но здесь уже производится порядка 9 млн. тонн цементной продукции , что обеспечивает ее профицит на строительном рынке. «В связи с этим у края для удовлетворения своих потребностей есть возможность использовать продукцию из других регионов. Когда же будет увеличено собственное производство , то продукцию заводов можно будет продавать в другие регионы или экспортировать на среднеазиатские рынки», — констатирует аналитик.

Одним из основных поставщиков цемента в край является компания «Искитимцемент», которая входит в состав холдинга РАТМ. Она оценивает свою долю на цементном рынке Алтайского края в 2007 году в 37%. В прошлом году завод произвел 1,74 млн. тонн продукции. При этом 237 тыс. тонн стоимостью 898,6 млн. рублей были поставлены в Алтайский край. В 2008 году «Искитимцемент» планирует произвести 1,85 млн. тонн. В Алтайском крае в I квартале этого года компания реализовала продукции на 121,8 млн. рублей. К 2010 году искитимский завод рассчитывает запустить новую линию по производству цемента «сухим» способом мощностью 1,5 млн. тонн в год. И тогда общий объем производства продукции на «Искитимцементе» достигнет 3,5 млн. тонн в год.

Другой ключевой игрок рынка — фирма «Топкинский цемент» ( Кемеровская область), входящая в холдинговую компанию «Сибирский цемент». Годовой объем производства завода составляет около 2,7 млн. тонн. «Сибирский цемент» реализует в Алтайский край около 20% от общего объема производства. На предприятии планируется запустить пятую печь , что позволит увеличить объемы производства. В 2008 году «Сибирский цемент» инвестирует в завод 754 млн. рублей. Представители компании не стали комментировать «ВД», сколько продукции они планируют поставить в Алтайский край в ближайшие два года.

Остается добавить , что поставляет цемент в Алтайский край и Кузнецкий цементный завод , находящийся в Кемеровской области ( собственник — казахстанский холдинг «Каспийские ресурсы»). В 2006 году его доля на рынке края оценивалась в 7%. В 2007 году завод произвел 530 тыс. тонн продукции. В 2008 году планируется выпустить 900 тыс. тонн , а в 2009-м — около 1 млн. тонн.

Цены как взбесились

До 2007 года цены на цемент в России росли умеренно высокими темпами. По официальным данным Росстроя , с 2002 года и по начало 2007 года он подорожал на 125,9%. Начиная с прошлого года , динамика роста цен на цемент небывало активизировалась. Как утверждают в Российском союзе строителей , за январь — сентябрь увеличение составило 61%, цена за тонну продукции выросла с 3,1 до 5 тыс. рублей.

«По итогам прошлого года показатель роста цен на цемент составил около 70−75% в целом по стране, — рассказывает Андрей Цимбалюк. — Это было вызвано реализацией приоритетных национальных проектов и увеличением покупательной способности населения. Кроме того , в стране были приняты и другие проекты , рассчитанные на строительство дорог , больниц , школ и важных для государства объектов. Увеличение спроса на строительную продукцию оказалось несопоставимо с уровнем предложения как на российском , так и на алтайском рынках».

В 2008 году динамика цен на цемент в России замедлилось. По данным Ассоциации строителей России , с января по май основной вид цемента — портландцемент — подорожал на 16%. Возможно , цены перестали активно расти в связи с отменой пятипроцентной импортной пошлины на этот вид продукции. Правда , пошлины были обнулены на белый и глиноземистый цемент.

Однако рынок Алтайского края идет вразрез с общероссийской тенденцией. Цемент у нас продолжает дорожать высокими темпами. По данным Виталия Дубинкина , директора торгового дома «Стройгаз-цемент», с начала года стройматериал вырос в цене на 31%. По оценке руководителя строительной компании «Триатлон» Александра Михальчука , тонна цемента в Алтайском крае сейчас стоит в среднем 7 — 8 тыс. рублей. Как полагает г-н Дубинкин , с начала июля в связи с увеличением тарифа на железнодорожные перевозки цемент подорожает еще на 8−10%. Андрей Цимбалюк дает более скромную оценку: «Рост цен на цемент в 2008 году может составить не менее 15% с учетом открытия новых мощностей по производству данной продукции в регионе и модернизации действующих заводов».

Денег , как всегда , не хватает

Существует ряд факторов , препятствующих развитию российского и алтайского цементного рынка. По словам Андрея Цимбалюка , основной проблемой можно назвать недостаточность инвестиций. А они очень необходимы: за последние несколько десятков лет в стране не было введено в эксплуатацию ни одного цементного завода. Сейчас стройматериал производится на мощностях , построенных еще в советские годы. Изношенность оборудования на предприятиях в среднем по отрасли составляет порядка 70%.

Однако недостаток инвестиций вызван финансовой непрозрачностью цементного бизнеса — подавляющее большинство предприятий не отчитываются по международным стандартам финансовой отчетности ( МСФО), что делает иностранные инвестиции в этот рынок практически недоступными. Решением проблемы должен стать скорейший переход предприятий на международные стандарты отчетности и улучшение качества менеджмента.

«Еще одной проблемой является высокий уровень монополизации на цементном рынке , что делает затруднительным выход сюда новых , менее крупных игроков, — говорит Андрей Цимбалюк. — Именно новые игроки были бы в состоянии предложить более низкие цены на продукцию , поскольку не обладают вышеперечисленными проблемами заводов советской постройки».

Также российские производители цемента испытывают трудности с правообладанием на землю. Решение данной проблемы правительство видит в выкупе участков государством по рыночной цене , а также предоставлении правообладания ими на краткосрочный период. Все эти изменения могут быть прописаны в Федеральном законе «О недрах».

Резюме

Факт:

цементный рынок Алтайского края характеризуется значительным превышением потребностей над объемами производства , практически полным отсутствием конкурентной среды внутри региона , высокой динамикой увеличения цен.

Причины:

— в крае есть только один завод по производству цемента , который не может полностью удовлетворить потребности региона,

— спрос на цемент значительно превышает предложение , что приводит к активному росту цен.

Последствия:

В ближайшие несколько лет эксперты прогнозируют появление на цементном рынке новых игроков , замедление роста цен за счет значительного увеличения предложения и качества цемента.

Объем производства цемента в Алтайском крае ( в тыс. тонн)

2008 г. ( прогноз) — 300.

2009 г. ( прогноз) — 635.

2010 г. ( прогноз) — 800−1000.

Источники: «Стратегия развития строительного комплекса Алтайского края до 2010 года», Управление Алтайского края по строительству и архитектуре.

Стоимость тонны цемента в России ( без НДС и стоимости доставки):

Январь 2007 г. — 2 130,98 рубля.

Июнь 2007 г. — 3 071,78 рубля.

Июль 2007 г. — 3 714,37 рубля.

Август 2007 г. — 4 394,1 рубля.

Январь 2008 г. — 4241,41 рубля.

Март 2008 г. — 4 500,13 рубля.

Май 2008 г. — 4 759,29 рубля.

Источники: Профессиональный союз инженеров-сметчиков , координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве , Ассоциация строителей России.

Опрос в тему

Какой будет динамика цен на цемент в 2009—2010 годах?

Виталий ДУБИНКИН , директор торгового дома «Стройгаз-цемент»:

— Рост цен на цемент замедлится и будет двигаться в пределах инфляции. Это связано с насыщением рынка , введением в строй новых производственных мощностей. Например , на голухинском «Цементе».

Сергей САННИКОВ , исполнительный директор Союза строителей и инвесторов Алтайского края:

— Они будут повышаться. Причина этого заключается в резком увеличении спроса. В России появился крупный потребитель цемента — олимпийские стройки в Сочи. Увеличению цен также способствуют постоянно растущие тарифы на бензин , электроэнергию и железнодорожные перевозки.

Андрей ЦИМБАЛЮК , заместитель директора компании «Финам-Барнаул»:

— В перспективе до 2010 года в целом рост цен на цемент может составить от 40 до 60%. Некоторые эксперты решение проблемы ценообразования на рынке цемента видят в создании биржи , где будут представлены все российские производители и импортные компании. Это позволит установить рыночный порядок ценообразования в отрасли , что будет выгодно прежде всего пользователям продукции.

Вячеслав БАЯНДИН , президент холдинга «Алтайян»:

— В ближайшие два года они будут расти на 30−40% ежегодно. Это связано с большими объемами строительства. Чтобы замедлить рост цен на цемент , нужно вводить в эксплуатацию новые производственные мощности.

Александр МИХАЛЬЧУК , директор строительной компании «Триатлон»: